客户管理系统

项目背景： 随着炎鹏基金公司的业务发展，产品线的不断丰富，公司对于客户服务质量、营销过程管理、销售渠道管理、绩效考核、工作流程管理等提出了更高要求。 但公司目前无法提供与销售过程、服务结合的客户服务全局视图，并且营销过程中也没有系统化管理，不便进行过程规划、资源分配、任务跟进、统计回顾;更重要的是企业对于销售渠道信息没有进行系统管理，维护，目前的方式在共享、安全性均缺乏保障;对销售成果没有足够的量化指标描述等等。 综上所述，公司需要魁鲸科技帮助建立用于销售和服务运营的简单易用的CRM系统，可以简…

一、简介 1.1 目的 本文档的编写目的在于描述人员管理模块业务功能（包括业务需求、用户需求、系统需求）,作为用户代表和需求调研员/分析员达成一致的需求理解的依据，也作为后续开发实现的重要参考。 1.2 CRM系统介绍 客户关系管理简称CRM（Customer RelationshipManagement），CRM是选择和管理有价值客户及其关系的一种商业策略，CRM要求以客户为中心的商业哲学和企业文化来支持有效的市场营销、销售与服务流程。如果企业拥有正确的领导、策略和企业文化，CRM应用将为企业…