待解决主要矛盾点和方案

  1. 各类系统数据不打通,导致大量人工操作引起的数据提交不准确,不及时,高层无法统筹数据导致无法决策
    Answer: 本系统数据具备整体性,可重复利用并摒弃了多账套方案,可在需要的地方进行数据自动关联
  2. 库存管理问题需解决,要能很清晰的看到库存情况,设定安全库存
    Answer: 对库存管理需要统一化,线下也需要整理。务必做到出入库严格,批次化管理。系统会进行快照记录并按批次记录采购价格和出货记录,更便于后续追溯
  3. 实现项目制度,打通各个子公司的数据和单据、流程,自动转换业务数据,使得高层可以通过项目快速检阅成本和利润以及风险
    Answer: 本系统单据和用友无关,全程会按照既定逻辑自动流程,并且数据也是可分离可聚合
  4. 解决售前的流程,便于拓展业务。利用CRM流程对潜在客户进行追踪、对现有客户进行统筹统计。
    Answer: 引入标准的crm流程,并扩展对转换后的客户历史销售、回款、信用度控制,结合这些数据进行自动管制,尤其是报价、下单阶段,如果客户存在信用问题、未收款超额等情况,销售都无法正常安排出库和生产
  5. 解决报价问题,利用大量的相关数据比如零配件采购价格、库存情况、以往客户的销售历史等结合审批加强报价合理化管控
    Answer: 引入项目机制并在项目中引入报价阶段管理,结合报价客户的实际历史数据情况进行审批和管控
  6. 加强供应商、客户的管理;结合自动数据打通、自动统计功能给予高层对项目成本、进程、利润、分润的把控,并结合审批流便于高层决定项目是否开展
    Answer: 加强费用管理,并利用自动计算规避内部流转带来的虚拟利润并依次为据自动结算销售提成部分
  7. 引入OA的审批流对重要流程进行审批管控,审批过程中会自动给到对应参考历史数据以便决策
    Answer: 审批加强管控
  8. 解决真实的成本和利润统计问题,以项目为机制细化记录、统计每一个之处
    Answer: 补充目前缺失的成本核算部分
  9. 对生产流程进行系统化,结合库存批次管理、人员绩效管理、溯源机制进行风险把控
    Answer: 对生产流程进行把控,并统计绩效结合库存出库和批次的详细数据进行溯源追踪
  10. 全局做到历史数据可参考,供决策
    Answer: 全生命周期数据存储,可查可算
  11. 全局取消多个账套概念,把多个公司在组织结构分开,但在流程归一
    Answer: 多账套机制不适合本case
  12. 单据自动流转打通可分开统计也可根据经营者要求进行统筹统计,避免重复劳动和手动化
    Answer: 多账套取消后用技术处理单据在各下属公司自动流转过程
  13. 数据必须存储在云端,且权限隔离。人员离职交接后,数据自动转移到交接人,解决现有人员流失导致的流程不清、数据丢失问题
    Answer: 利用阿里云服务器部署,并结合网页管理端开发技术配合小程序做到随处办公
  14. 模糊查询
    Answer: 支持模糊查询
  15. 解决人为错误和纰漏,减少人工压力
    Answer: 集成通知机制,比如应收款账期到达,自动通知催款

组织架构部分简述

目前客户各类企业现状
  1. 生产型、贸易型、进出口各类企业特性
  2. 内部存在交易,且为使税务合法内部交易额会有大致3%个上升,此部分会牵连分佣提成
  3. 企业实际管理为集团性质,因此各企业内部需要数据打通,即可分开查阅数据也需要支持管理者统筹管理
组织架构设计为总公司、分公司概念,呈集团方式,单据可自动流转互通管理可自上向下

CRM部分

  1. 区域管理
  2. 公海用于聚集询价的客户线索
  3. 线索分配制度
  4. 潜在客户跟进记录
  5. 潜在客户成单后转入客户
  6. 客户历史数据统计便于后期销售决策
  7. 报价单生成(打通供应链、历史销售情况)

定制营运管理模块

  1. 基础资料管理
    1. 货币
    2. 税率(发生时)
    3. 计量单位
      1. 进出口贸易方式 FOB等
  2. 商品管理
  3. 定价管理
  4. 采购管理
    1. 请购单
    2. 采购订单
    3. 采购发票
    4. 批次
    5. 供应商对账单
    6. 采购入库单
    7. 其他入库单
  5. 销售管理
    1. 销售订单
    2. 销售出库
    3. 其他出库
    4. 销售退回
    5. 销退货明细
    6. 销售发票管理
    7. 销售收款单
    8. 客户对账单
  6. 库存管理
    1. 仓库管理(包含虚拟仓库、在途)
    2. 货架货位管理
    3. 批次支持
    4. 二维码支持
    5. 盘点
    6. 损益调整
    7. 库存快照
    8. 安全库存(设定后会自动提醒)
    9. 委外库存
  7. 供应商管理
    1. 基础数据
    2. 历史采购信息
    3. 评级情况(结合售后部分)明确扣分制度
    4. 发票账期设定
  8. 客户管理
    1. 客户基础资料
    2. 客户历史订单信息和统计
    3. 客户自动
    4. 应付账期设定(超过账期可能会冻结业务流程)
  9. 查询统计
  10. 报表

生产管理部分

  1. 订单转生产单
  2. 生产人员排程

项目管理部分(销售项目)

  1. 询价
  2. 项目立项
  3. 报价单
  4. 立项审核
  5. 项目预算
  6. 设定项目时间
  7. 设定项目节点
  8. 跟踪进度
  9. 成本核算
  10. 费用分摊
  11. 项目应收/付关联
  12. 佣金结算
  13. 合同管理
  14. 应收应付预警
获取报价

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售前咨询

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