CRM系统是目前上海较为主流的管理系统,清晰的逻辑,直接的功能板块能更好的促进工作效率,那么好的上海CRM系统开发有哪几大主要的功能模块?

  CRM系统将分客户管理、销售过程管理、业务流程/协同管理、报表管理四个方面概述。

  一、客户管理

  传统管理中,企业用表格、小本子记录客户基础信息、联系人信息、跟进记录等信息。CRM系统中通过:销售线索、客户、联系人等模块来进行管理。其意义在于确保数据不会丢失的前提下,销售人员可以随时随时记录,查询数据,更利于对客户的分析。

  二、销售过程管理

  作为销售人员,CRM系统记录了整个销售过程,更利于自身总结销售经验,把握销售节奏,提升销售水平;

  作为管理人员,CRM系统帮助详尽了解销售团队中各人员日常工作,提出指导意见,把更多时间花在管理上而不是数据整理上。

  主要涉及的模块:跟进记录、商机管理、报价、订单等

  三、业务流程/协同管理

  在市场竞争日益激烈的今天,谁能更快接触客户关键人、更快处理客户需求,谁就更有机会赢得市场。靠表单+人工确认方式局限于时间和空间的束缚,比如今天销售经理出差,就无法处理一些审批,事情必定耽搁。而围绕客户管理的CRM系统让业务流程自动流转,实时提醒相关处理人员,不耽误时间不受空间约束。

  主要涉及的模块:任务、申请审批,以及与整个销售过程粘合的自动化流程

  四、报表管理

  上海企业的发展只有建立在数据分析上才科学可行。传统管理方式中并不是不重视数据,而是在数据整理中必须花费很大代价而统计结果并不一定准确。很多企业营销总监每个月花3-5个工作日在整理数据及分析数据下。企业规模越大,此工作量越大。而CRM系统通常能实时统计各类销售数据,如:销售漏斗图、本月新客户、代收款客户、销售排名表等,CRM系统报表更实现了按需配置,满足企业对数据管理的需求,节省劳动成本。